ERP / CRM 系統建置
把分散的營運資料統合為可規模化的數位流程
為中小企業、傳產、新創團隊提供 ERP / CRM 系統的需求顧問、選型評估、客製模組開發與既有系統整合，把分散在 Excel、群組、紙本的營運資料統合起來。
想了解ERP / CRM 系統建置？
填一下你的情況，我會在 1 個工作天內回覆並寄上初步建議。免費、沒有 hard sell。
- 公司用 Excel / Google Sheet / LINE 群管理客戶與訂單，資料開始混亂
- 想導入 SaaS ERP（鼎新、SAP B1、Odoo、Zoho）但不知如何選
- 既有 ERP 想客製功能或串接電商、會計、CRM
- 業務團隊需要 CRM 但 HubSpot / Salesforce 太貴
- 想用 Notion / Airtable / 開源工具（Odoo / EspoCRM）打造輕量化 ERP
- 01/ 業務流程訪談與需求文件（Business Requirements Document）
- 02/ ERP / CRM 選型評估報告（含 3 方案比較表：成本、可擴展性、學習曲線、總體 TCO）
- 03/ 系統客製化開發（自訂欄位、流程、報表、權限）
- 04/ API 整合（既有 ERP ↔ 電商 ↔ 會計 ↔ CRM ↔ 行銷工具）
- 05/ 資料遷移（從 Excel / 舊系統匯入並清理）
- 06/ 教育訓練與 SOP 文件
- 07/ 上線後 30 天維運陪跑
- 顧問思維 → 不會一開始就推銷某套 SaaS，先幫你算清楚 ROI 與 TCO
- 完整流程能力 → 從需求訪談、SOW 撰寫到 API 整合一條龍，不需另找廠商
- 風險控管 → 提供分階段交付（Phase 1 MVP → Phase 2 擴充），降低投資風險
- 不綁廠商 → 中立評估各家方案，以你的長期成本為優先
Odoo、EspoCRM、HubSpot、Salesforce、Zoho、Notion、Airtable、Power Automate、Postman API
NT$10,000–150,000+
30 分鐘免費需求訪談 → 需求文件 + 選型評估 → 分階段交付 → 上線與維運交接
我熟悉的系統 / 工具
- SaaS ERP：Odoo（最推薦中小企業）、SAP Business One、鼎新、Zoho One
- CRM：HubSpot、Salesforce、Zoho CRM、EspoCRM（開源）
- 輕量化方案：Notion、Airtable、Power Automate、Postman API
- 整合層：n8n、Make、Zapier、客製 API gateway
評估會給你的不是「哪一家最好」 — 是「以你的 5 年總成本（軟體 + 客製 + 維運 + 學習成本）來看，哪一套最划算」。
為什麼我不會一開始就推 SaaS
很多顧問接到案子就推 Odoo 或 HubSpot — 因為他們有 referral fee。我不收 SaaS 的 referral，所以可以中立評估：
- 你只有 10 個客戶？Notion + 一條 n8n flow 就夠，不需要 ERP。
- 你有 500 個 SKU 但無人管帳？Odoo Community（免費）開始，等流程穩定再評估升級。
- 你想要 HubSpot 但預算只夠 Starter？EspoCRM（開源）功能不輸，省下的錢拿去做客製。
第一階段先把 ROI / TCO 算清楚再決定花錢，不會花了錢才發現「這套不適合」。
分階段交付，降低投資風險
Phase 1（MVP） — 只解決「最痛的那個 use case」，例如客戶資料不再散落 LINE 群。預算 NT$10K–30K，2 週內上線。
Phase 2（擴充） — MVP 跑穩之後，加上業務管理、報表、API 整合。預算 NT$30K–80K，依範疇 1–3 個月。
Phase 3（系統整合） — ERP ↔ 電商 ↔ 會計 ↔ 行銷工具全部打通。預算 NT$150K+，3–6 個月。
每個 phase 有獨立的 go / no-go，不是「先簽 100 萬的合約」。
金融業背景帶來的權限設計
我從銀行儲備幹部起步 — 銀行對權限設計、稽核軌跡、合規要求極嚴。這在中小企業導入時是隱性優勢：欄位權限、流程簽核、資料 export 限制、敏感資料遮罩，這些細節做得對，公司被稽核或客戶資料外洩時才不會出問題。